Categorias
expand_more
Por qual motivo se fala tanto em automação financeira? No que ela consiste e quais os impactos? É o que iremos explorar neste artigo.
Antes disso, é importante darmos um breve contexto sobre a temática. As atividades e rotinas financeiras são essenciais para uma boa gestão e saudabilidade de qualquer corporação.
Boa parte dessas atividades consistem em lançamentos, registros, conferências e validações. Apesar de essenciais, são rotinas que despendem uma grande quantidade de horas e exigem extrema cautela para que sejam feitas da forma correta.
Em paralelo, temos o avanço das tecnologias de automação para processos manuais e operacionais, que reduzem drasticamente o volume de horas despendidas com esse tipo de atividade.
Não somente isso, mas o uso de tecnologias para essa finalidade minimiza a incidência de erros humanos, que são muito comuns.
É justamente dentro desse contexto que a automação surge como uma solução para um financeiro mais eficiente e eficaz para as empresas.
Vamos entender melhor o assunto?
.jpg)
A automação financeira consiste no uso de tecnologia aplicada a processos manuais, rotineiros e padronizados para escalabilidade.
Ou seja, atividades que são feitas de forma manual passam a ser executadas por ferramentas que replicam esses processos de forma amplificada e veloz, com mínima ou nenhuma intervenção humana.
Essa automação pode abranger uma ampla gama de atividades. Podemos citar algumas como:
.jpg)
A automação financeira funciona por meio da conexão entre sistemas, bases de dados e tecnologias inteligentes que simulam o comportamento humano na execução de tarefas repetitivas e operacionais.
Esse processo envolve várias etapas e ferramentas integradas.
Veja como ele acontece na prática:
Tudo começa com a centralização das informações financeiras. Sistemas de automação se conectam a diferentes fontes de dados, como:
Essas integrações geralmente ocorrem por meio de APIs (interfaces de programação), que permitem a troca de dados em tempo real entre sistemas distintos, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas.
Uma vez que os dados estão acessíveis, robôs de software (tecnologia conhecida como RPA — Robotic Process Automation) são acionados para coletar, interpretar e organizar essas informações.
Esses robôs são "treinados" para replicar ações humanas em sistemas, como:
Com os dados organizados, a automação entra em ação de forma prática. O sistema passa a executar rotinas como as já listadas e, também:
Tudo isso acontece sem intervenção humana, com alta velocidade e precisão.
Abordamos ao longo do texto, de forma rápida, alguns dos principais benefícios do uso de tecnologias de automação financeira.
Vamos aprofundar um pouco mais nos benefícios já citados e trazer novos.
O ganho mais evidente reside na execução de um alto volume de atividades em um curto espaço de tempo.
Para que isso fosse possível sem o uso de tecnologia, seria necessário um grande volume de profissionais o que, consequentemente, incorreria em elevados custos com pessoas.
E aqui não estamos falando somente dos custos desses profissionais em termos de salários, mas recursos investidos para treinamento e gestão dessa equipe.
Isso foi possível, graças a automação de rotinas da área, permitindo que a equipe focasse em atividades mais estratégicas sem incorrer em horas extras.
O uso de tecnologias de automação financeira permite explorar análises sofisticadas, além de uma mudança de mentalidade de um financeiro operacional para um financeiro estratégico.
A Distrivisa, por exemplo, líder na área de suprimentos para equipamentos de impressão, conseguiu direcionar o tempo dos profissionais para atividades mais estratégicas.
O resultado?
Agilidade e facilidade para identificar oportunidades de redução de custos e melhor entendimento de quais projetos deveriam ser priorizados,
Em resumo, se antes eram necessárias equipes maiores, focadas em rotinas operacionais e manuais, hoje as empresas modernas estruturam setores mais enxutos com profissionais analíticos e estratégicos.
Isso gera impactos significativos na tomada de decisão e na lucratividade das empresas.
Entendendo a dinâmica de funcionamento dessas tecnologias, fica mais fácil de entender o porquê a chance de erros é muito menor nesse contexto tecnológico.
Se por um lado temos “máquinas” capazes de executar atividades de maneira padronizada e ininterrupta, do outro lado temos humanos suscetíveis a erros e impactos externos, assim como a uma limitação de tempo e velocidade de execução.
Errar faz parte da natureza humana e não há pecada algum nisso.
Para citar um exemplo muito comum:
Imagine um contexto em que determinado relatório deve ser entregue dentro de um prazo curto.
Isso exige horas extras e um desgaste físico e mental das pessoas envolvidas no processo.
Por maior que seja o cuidado desses profissionais, as chances de que algum número seja lançado sem uma vírgula, ou com um zero a mais ou a menos, é enorme.
Inclusive, fizemos um conteúdo em nossas redes sobre os erros mais famosos no Excel.
Vale a pena conferir.
OBS: por favor, não entenda essa passagem como uma tentativa de minimizar o valor do trabalhador. O que queremos destacar aqui é que a intervenção humana passa a ter um protagonismo muito maior no papel de análise e tomada de decisão, em detrimento do trabalho operacional e repetitivo, digno do filme Tempos Modernos de Charles Chaplin.
Embora o raciocínio mais óbvio aqui seja o de redução de custos, em face de uma menor necessidade de profissionais para atividades operacionais, o grande impacto reside em outra frente.
Ao automatizar tarefas manuais, equipes e líderes contam com uma série de vantagens que geram impactos positivos na gestão financeira da empresa.
Siga o raciocínio:
Estudos indicam retornos de investimento altíssimos ao investir em soluções como a LeverPro.
Preparamos uma Calculadora para você ter dimensão do impacto que essas tecnologias podem gerar para o seu negócio.
A padronização na configuração dessas tecnologias, assegura conformidade aos processos e maior segurança.
No aspecto da segurança, as tecnologias de automação financeira geram vantagens como:
Controle de acesso por perfil de usuário: sistemas automatizados permitem definir níveis de permissão, restringindo o acesso a dados sensíveis apenas a quem realmente precisa.
Criptografia e proteção de dados: a automação utiliza protocolos seguros (como SSL, autenticação multifator e criptografia em trânsito e repouso) para proteger as informações financeiras contra vazamentos e ataques cibernéticos.
Redução do risco de fraude interna: ao eliminar a intervenção manual em processos como aprovação de pagamentos ou lançamentos contábeis, diminui-se significativamente a chance de manipulação de dados ou ações indevidas.
Auditoria e rastreabilidade completa: toda ação automatizada deixa registros e logs, facilitando auditorias internas e externas. Isso inclui:
Na LeverPro, por exemplo, o processo de Planejamento Orçamentário é colaborativo, o que é altamente recomendado.
No entanto, todo o processo é controlado dentro do sistema, com definição de permissões, responsáveis, datas e prazos, centralizando tudo dentro da solução e facilitando a governança do orçamento.
.jpg)
Dada a amplitude das rotinas e atividades financeiras, atualmente encontramos um leque vasto de soluções no mercado.
Diante disso, a melhor tecnologia de automação financeira varia de acordo com o foco que ela possui.
Portanto, mais importante do que elencarmos um ranking de tecnologias de automação financeira, algo que seguramente se altera dia após dia, entendemos como mais lógico elencarmos os pontos fundamentais a serem levados em conta na escolha da ferramenta.
Um exemplo prático disso é a própria LeverPro.
Temos muito orgulho dessa conquista, mas isso não significa que somos a melhor solução para todos os contextos de negócio.
A LeverPro exige que a empresa possua uma equipe financeira organizada, com líderes e gestores que demandem relatórios e análises para uma gestão financeira de alto nível.
Além disso, é fundamental que a empresa possua um ERP (Enterprise Resource Planning), que centralize os dados financeiros, pois eles alimentarão a LeverPro para a criação dos reports e análises.
Portanto, no contexto de médias e grandes empresas, a LeverPro é certamente a tecnologia ideal para uma gestão financeira de alto nível.
Já para o contexto de pequenas empresas, gostamos de dizer que é o mesmo que possuir uma Ferrari para andar numa via com limite de velocidade de 40 km/h.
As possibilidades de análises e reports são tantas, que se a empresa não possuir uma equipe qualificada tecnicamente, com um nível de maturidade de análise mais alto, a LeverPro será subutilizada.
Diante do exposto, vamos elencar os pontos importantes para avaliar a adoção de uma ferramenta de automação financeira para a sua empresa.
Contexto de Negócio: como já ilustramos no tópico anterior, nem toda solução é aderente ao seu momento de negócio.
Algumas soluções podem ser robustas para o seu momento atual e acabam não sendo utilizadas da maneira que deveria.
O contrário também acontece, ou seja, quando temos soluções limitadas que não contemplam todas as necessidades do negócio.
Escopo: cuidado com empresas que prometem entregar tudo. Geralmente são soluções generalistas que nem sempre atenderão às especificidades que você precisa.
Premiações: a empresa foi premiada? Possui reconhecimento do mercado? Quais os reconhecimentos e o grau de relevância?
É muito mais fácil confiar em uma solução que seja reconhecida pelo mercado.
Segurança: quando falamos de tecnologias para o setor financeiro, temos que ter em mente que ela terá acesso a dados financeiros sensíveis.
Portanto, certifique-se de que a empresa possui mecanismos e ferramentas que assegurem o correto tratamento e proteção a esses dados.
Equipe interna: muitas soluções atuam com equipes terceirizadas. Isso é desafiador na hora de propor soluções de forma ágil e na manutenção do nível de qualidade. Portanto, é um bom ponto a ser investigado.
Na LeverPro, temos uma equipe interna de desenvolvimento, assim como a internalização de todo o processo de implantação.
Ou seja, somos os maiores especialistas em nosso produto, o que nos torna altamente capazes de personalizar a solução e dar resoluções para eventuais problemas.
Suporte: como funciona o suporte? Qual o tamanho da equipe? Qual o grau de autonomia da solução sem que haja dependência da equipe de suporte?
Qual o SLA (Service Level Agreement) ou, em outras palavras, o tempo para tratativa de chamados e suportes.
Existe treinamento para uso da solução?
Cases de Sucesso: a empresa possui cases de sucesso? Qual a experiência dos clientes ao utilizar a solução?
É importante entender os casos de sucesso e aproveitar a experiência de outros clientes que tiveram sucesso com a tecnologia.
Aqui na LeverPro temos uma área dedicada em nosso site com as histórias de sucesso da nossa solução.
Clientes: quais clientes a empresa possui? Existem clientes do meu segmento ou de contextos similares ao meu?
Aderir a soluções que possuam familiaridade com o seu segmento e porte pode fazer grande diferença na otimização do processo de implementação e adoção da tecnologia.
Uma afirmação ousada, mas respaldada por diversos fatores.
No contexto de médias e grandes empresas, para análises e gestão, certamente.
A LeverPro é uma tecnologia inovadora, capaz de transformar a gestão financeira de médias e grandes empresas. É a única solução do mercado a contar com módulo contábil, tesouraria e orçamentário.
Ou seja, a solução mais completa para Finanças Corporativas de alto nível.
Contexto de Negócio: atendemos empresas de médio e grande porte, com área financeira estruturada e que possuam ERP para a gestão dos dados financeiros.
Esses são requisitos obrigatórios para que nossos clientes tenham uma boa experiência com a solução.
Respaldo do Mercado: São mais de 200 grupos econômicos e dezenas de empresas de capital aberto contando com a nossa tecnologia.
Empresas que possuem o mais alto grau de exigência e sofisticação para a gestão financeira, dos mais diversos segmentos.
Case de Sucesso: conheça histórias de sucesso da LeverPro e como a LeverPro transformar a gestão financeira dessas empresas.
Reconhecimento pela Excelência: fomos eleitos como a melhor solução de FP&A do país pelo IBEF-SP e, nos últimos 5 anos, como a melhor fintech do país da 100 Open Startups.
Escopo de Atuação: somos uma solução de inteligência, análise e automação para as áreas de Controladoria e Planejamento Financeiro.
Dentre as funcionalidades que possuímos, destacamos:
Segurança: nossa solução conta com uma arquitetura de segurança de altíssimo nível, garantindo proteção e confiabilidade aos dados dos nossos clientes.
Quer entender como a nossa solução pode revolucionar o seu cenário?
%20-%202025-05-07T173812.471.jpg)
%20-%202025-05-06T154104.547.jpg)
%20-%202025-05-06T151523.936.jpg)